AWS、中国で静かに後退：人員削減と顧客喪失の裏で、構造的に困難な市場での戦略再調整
さよならを言わない撤退
3月下旬のある曇りの朝、北京と上海にあるAmazon Web Services（AWS）の地域オフィスではまだ明かりが点滅しています。しかし、ガラスの壁と防音会議ポッドの奥では、エネルギーが変わってしまいました。拡大のざわめきは鈍くなり、不確実性のハミングに変わっています。AWSグレーターチャイナは、人員の約10％に影響を与える人員削減を開始しました。これは公には否定していますが、従業員と内部関係者は、より大きな戦略的撤退の象徴であると述べています。
「来ると思っていました」とある中堅エンジニアは言いました。「兆候はすべてそこにありました。顧客アカウントの消失、予算の削減、そして業績評価が異常に厳しくなりました。誰もが数字が良くないことを知っていました。」
AWSは正式に中国市場から撤退するわけではありません。しかし、二方向からの人員削減戦略（従業員が「トップ層」と評価されない限り契約を更新しないこと、および構造化された離職の手段としてPerformance Improvement Plans（PIP）を展開すること）は、日常的な人員管理よりも深い何かを示しています。これは、外国のテクノロジー企業の野心に対して一貫して抵抗を示してきた地域での外科的な縮小です。
閉ざされたドアの向こう側の緊縮財政：削減のメカニズム
AWSグレーターチャイナ内部では、コスト削減策は正確です。PIPに直面しているスタッフは、N + 5の退職金パッケージ（通常の通知期間に加えて5か月分の給与）と、現地基準では比較的寛大な1〜2か月のバッファーを提供されていると伝えられています。契約が更新されない影響を受けた従業員には、地域の社会平均収入の3倍を基準としたN + 3パッケージが手渡されています。
かつてAWSの地域成長の野心の心臓部であった採用は、ほぼ完全に凍結しました。内部ダッシュボードには、最小限の補充採用が反映されており、これは再調整ではなく、構造的な削減であることを示唆しています。
あるオペレーションマネージャーは、率直にこう説明しました。「単なる再編ではありません。撤退です。」
根本原因：顧客離れの連鎖とセクターの苦戦
人員削減は、AWSグレーターチャイナのビジネスを脆弱にした主要な顧客離れの後に起こりました。その中には、ソーシャルeコマースの寵児である小紅書（Xiaohongshu）、最大の旅行予約プラットフォームの1つであるCtrip、およびテクノロジースタックにおける地政学的リスクにますます敏感になっている電気自動車の巨人であるBYDが含まれます。
これらの企業の離脱は単なる象徴以上の意味があります。これらの企業はかつて、AWSの中国戦略の基礎となる柱と見なされていました。つまり、AWSの技術力を示す信頼できる高トラフィックプラットフォームです。彼らの撤退は、AWSのローカル企業への価値提案の崩壊を示しています。
特に問題なのは、ゲームと小売におけるAWSのパフォーマンス不足です。これらは、AWSの次の成長段階を牽引すると想定されていたセクターです。アナリストは、レイテンシーの問題、国内決済システムとの統合の制限、および完全に解決されなかった構造的な弱点としてのローカル開発者のエバンジェリズムの欠如を指摘しています。
「ゲームセクターは、低レイテンシーと高速なイテレーションサイクルを期待しています」とあるクラウドコンサルタントは述べています。「Tencent Cloudのようなローカルプレイヤーは、そのために最適化されています。AWSは、応答性や価格で競争できませんでした。」
クラウドコンピューティングのレイテンシーとは、データがユーザーのデバイスとクラウドサーバーの間を移動する際に発生する遅延を指し、基本的にネットワークレイテンシーの一種です。この遅延は、オンラインゲームなどのリアルタイムサービスにとって特に重要な、クラウドベースのアプリケーションのパフォーマンスと応答性に大きな影響を与えます。
AWSは否定。市場はそれを信じない。
公式の回答で、AWSは10％の人員削減の報告を否定し、「深刻に不正確」であると述べました。しかし、業界関係者、人材紹介会社、そしてAWSの従業員自身が、異なる状況を描いています。同社の注意深く言葉を選んだ声明は、技術的には正確かもしれません（「人員削減」の定義とタイミングによりますが）。しかし、最終的な結果は紛れもありません。人員は減少し、顧客の獲得は減少し、採用は停止しています。
特に、公式の否定は、外部の噂に冷水を浴びせたようです。中国のオンラインフォーラムやプラットフォームは、通常、大規模なテクノロジー企業の人員削減の際に騒がしくなりますが、ほとんど静かなままです。アナリストは、この沈黙は否定というよりも諦めによるものだと示唆しています。AWSチャイナの問題はもはや衝撃的ではありません。それが新しい常態です。
外国のクラウド巨人 vs. グレートウォール
AWSが中国で抱える課題は、決してAWSだけのものではありません。国内のクラウドインフラストラクチャ市場（今年はAI需要に牽引されて15％成長すると予測されています）は、依然として地元の巨人であるAlibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloudが支配的であり、市場の最大80％を合わせて支配しています。各社は、優れたローカリゼーション、価格、パフォーマンスの利点だけでなく、地元の企業エコシステムへのより深い統合も提供しています。
ベンダー別の中国クラウドインフラストラクチャ市場シェア（概算）
| ベンダー | 市場シェア（％） | データ期間 |
|---|---|---|
| Alibaba Cloud | 36% | 2024年第3四半期 |
| Huawei Cloud | 19% | 2024年第3四半期 |
| Tencent Cloud | 15% | 2024年第3四半期 |
| AWS China | 約5.8% | 2024年第3四半期 |
外国企業にとって、地形は危険です。AWSは、地元のパートナー（北京のSinnet、寧夏のNWCD）を通じて事業を展開する必要があり、グローバルバックボーンとは異なる分離されたインフラストラクチャスタックを作成しています。規制遵守、特にデータ常駐とサイバーセキュリティに関する規制遵守は、コストと複雑さをさらに増します。
中国は、世界で最も厳しいデータローカリゼーションおよびサイバーセキュリティ法を施行していることをご存知でしたか？2025年現在、これらの規制では、中国で事業を展開する企業は、個人情報、重要なデータ、およびコアデータを国内のサーバーに物理的に保存する必要があります。国境を越えたデータ転送には政府の承認が必要であり、企業は厳格なセキュリティ対策を実施し、定期的な評価を実施する必要があります。サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法などの主要な法律は、国の安全保障とデータの主権を優先する包括的な枠組みを形成しています。これらの規制は、国内および国際的な企業の両方に大きな影響を与え、コンプライアンスコストの増加、運用上の課題、およびローカルパートナーシップの必要性につながります。その結果、企業は中国市場で成功するために、この複雑な規制環境を慎重に乗り越える必要があります。
一方、国内の競合他社は、AIネイティブのクラウドサービスに資本を投入し、AWSの中国向けロードマップを上回るペースで競争力のあるモデルとプラットフォームを立ち上げています。
「地元のプレイヤーはより速くイテレーションできます」とある元プロダクトマネージャーは述べています。「そして、彼らは外国企業が買うことができない政治的な連携を持っています。しかし、それでも、地元のプロバイダーの方がAWSよりも優れており、安価であることを認めなければなりません。」
戦略的縮小：多国籍企業のみ？
浮かび上がってくるのは、AWSが中国での野心を再調整しているという状況です。積極的な拡大段階は終わりました。残っているのは、中国に避けられない足跡を持つ多国籍企業、つまり製薬大手、グローバルな自動車ブランド、および他のすべての場所でAWSを使用し、ファイアウォール内で機能的なプロキシを必要とする物流多国籍企業にサービスを提供することに焦点を当てた、慎重で資本規律のある事業です。
一部のアナリストは、これを必然的なデカップリングライトと見ています。つまり、外国企業は必要な範囲でのみ中国国内でAWSに依存し、中国企業は国内クラウドの保護的な抱擁に退避します。
「これは諦めることではありません」と上海を拠点とするクラウド戦略アドバイザーは述べています。「勝てることと勝てないことを認めることです。AWSはここで支配することはできませんが、それでもサービスを提供することができます。」
Amazonのグローバル戦略への影響
投資家にとって、人員削減は危険信号ですが、驚くべきことではありません。Amazonの中国の小売部門は、AlibabaやJD.comに譲歩し、国内での支配ではなく、国境を越えた販売に軸足を移しました。AWSは、グローバルな巨大企業が中国で再び存在感を示す2度目のチャンスであるはずでした。その物語は今、静かに修正されています。
| 四半期/年 | 収益（10億米ドル） | 前年比成長率（％） | データソース |
|---|---|---|---|
| 2024年第4四半期 | $28.8 | 19% | 2025-02-06 |
| 2024年第3四半期 | $27.45 | 19.05% | 2024-10-31 |
| 2024年第2四半期 | $26.3 | 18.8% | 2024-10-01 |
この戦略的転換は、Amazonのグローバルなクラウド収益に大きな影響を与える可能性は低いでしょう。本当の物語は配分です。かつて中国向けに割り当てられていたリソースは、東南アジア、ラテンアメリカ、西洋のAI集約型セクターなど、AWSが依然としてリードできる高成長地域に流れ込む可能性があります。その意味で、撤退は失敗の兆候というよりも、戦略的な規律の兆候かもしれません。
「危機として捉えないでください。単なる剪定です」とある投資アナリストは述べています。「AWSは、勝てる場所に焦点を当てています。そして、率直に言って、中国は地元のプレイヤーが強すぎるため、その場所ではありません。」
今後の道：敵対的な地形での慎重なプレゼンス
北京の中央ビジネス地区に日が沈むにつれて、AWSのオフィスは開いたままであり、スタッフが配置され、名目上は地域にコミットしています。しかし、テンポは変化しました。人員削減、主要顧客の喪失、および採用の厳格化はすべて、企業がその役割を再考していることを示しています。ゲームを放棄するのではなく、もはやチャンピオンシップで勝とうとはしていません。
AWSはおそらく中国でのプレゼンスを維持するでしょう。戦略的継続性と顧客サービスのために、そうする必要があります。しかし、支配の夢は消え去り、より控えめなビジョンに取って代わられました。それは生き残り、サービスを提供し、持ちこたえることです。
政府の支援と深い統合を得て地元の巨人が動いている市場では、勝利ではなく、生き残ることが最も現実的な成功指標となる場合があります。